独家观察 | 中国汽车零部件出海新形势下如何破局？

来源：雅式橡塑网日期：2025-01-06 作者：艾科森环境技术

张子瑜编辑

2025年，中国汽车零部件企业将继续以技术创新为引擎，绿色转型为契机，多元化布局拓市场。面对全球变局，中国企业应灵活应变，秉持全球视野与长期战略。

2024年，中国汽车零部件企业的全球化步伐显著加快，在全球汽车产业链格局正在面临新一轮重塑的背景下，中国零部件企业抓住机遇，通过技术提升、市场开拓、多元化布局供应链以及海外并购等方式不断提升国际竞争力。

中国汽车零部件出口近年来保持高速增长，根据中国汽车工业协会获取的海关总署数据显示，2024年前三季度，汽车零部件类产品出口金额累计达到782亿美元，预计远超过去年中国汽车零部件出口总额800亿美元，成为全球汽车产业的重要供应国。尤其在北美、欧洲和东南亚市场，中国零部件出口占比持续上升。

根据2021-2024年《美国汽车新闻》（Automotive News）发布的“全球汽车零部件配套供应商百强榜”（依据上一年度公司营业收入排名），全球汽车零部件百强企业主要分布于日本、美国、德国、韩国、法国等全球主要汽车产销国，中国汽车零部件企业逐年攀升，2024年发布的榜单中中国企业总的上榜数量已达到15家。

新能源汽车出海步伐加快。（图源：人民日报）

中国汽车零部件全球化现状与趋势

随着中国汽车零部件供应链发展和完善日趋成熟，技术水平逐步提升。国内自主品牌汽车的崛起，带动中国零部件企业的研发能力和制造水平大幅提高。例如，在橡胶轮胎领域，中策橡胶、三角轮胎等企业已实现高性能轮胎技术的突破，部分技术达到国际领先水平。

另外，一些领先企业通过收购海外知名零部件公司，快速获取技术和市场。

2009年，北京京西重工以1亿美元收购美国德尔福旗下制动与悬挂系统相关业务。该项并购打响了中国零部件企业海外并购的“第一枪”。

2011年，宁波均胜集团有限公司与德国普瑞签订正式收购协议。

2013年，华域汽车斥资约57.47亿元人民币收购延锋伟世通汽车饰件系统有限公司50％的股权。延锋伟世通2013年上半年的净资产是63.7亿元。

2018年，远景集团收购日产汽车旗下动力电池业务Automotive Energy Supply Corporation，成立远景动力，开启了新能源市场。中国零部件企业不断通过收购等方式进行全球化布局。

2023年，宁波华翔收购了日本井上在华企业的两家子公司的部分或全部股权，包括美国和加拿大的业务。这次收购扩展了宁波华翔在北美和中国市场的业务。

2024年，宁波华翔收购埃驰集团中国区业务的并购已基本完成，收购总价预计约6亿元。

上述类似的收购案例还有很多，笔者就不一一列举。

高端市场渗透率加大：中国零部件企业从低端市场向高端市场转型的趋势明显。通过与国际主机厂合作，中国企业逐步从本地化服务进入奔驰、宝马、特斯拉等国际豪华品牌的供应链体系。在此之中，中国零部件供应商不仅引入国际质量管理体系（如ISO/TS 16949、AS9100），同时优化生产工艺，采用精益生产和自动化设备，提高产品一致性和可靠性。

绿色发展与可持续供应链：在全球碳中和趋势下，绿色和可持续发展成为企业竞争的关键。例如，华域汽车开发可回收塑料材料，天纳克（TENNECO）在华的子公司专注于开发低排放技术。大量中国零部件注重环保材料的开发，以笔者从事多年的环保合规领域-欧盟REACH法规为例，该法规管控的塑料和橡胶材料中的限制物质目前已成为汽车零部件行业材料开发中的共识，以多环芳烃、邻苯二甲酸盐类等物质为例，都是行业内高度关注的限制物质，需要在研发设计阶段就要做出改进。

区域多元化：随着地缘政治的复杂化，中国零部件企业在全球布局中更加注重多元化。例如，通过在东南亚包括越南、印尼等新兴市场设立工厂，降低对欧美市场的依赖，从而降低供应链管控的风险，同时规避因地方性关税所引发等成本上涨等问题。

橡塑行业助力汽车产业链全球化

在中国汽车产业链全球化过程中，橡塑行业相关零部件企业表现突出，尤其是在Tier1、Tier2供应商体系中，以下从笔者从事对于汽车行业零部件相关材料行业角度的分析。

供应商向Tier0.5与Tier1.5的角色演变： 随着电动化、智能化、网联化、数字化的趋势，传统的供应链分级模式正在发生变化。Tier0.5和Tier1.5的概念应运而生。这些供应商直接参与主机厂的产品设计开发，并提供系统级解决方案。

例如，专注动力底盘系统、饰件系统等领域研发的拓普集团推行的“大客户”战略，实现了第一大客户从上汽通用到吉利再到特斯拉的转变，客户矩阵持续扩容。该公司与吉利合作时间超10年，配套爆款车型极氪系列，与主机厂共同成长。新势力自主品牌方面，该公司为问界M5/M7/M9系列车型配套副车架、热管理、底盘轻量化等零部件。

该公司还是特斯拉内饰件、热管理、轻量化底盘等领域的核心供应商。这些都是与主机厂深化合作的情况下，按照主机厂直接需求结合公司的实际研发能力共同设计推进。

拓普集团为多家车企提供内饰件、热管理、轻量化底盘等关键汽车零部件。

绿色材料研发： 随着全球对环保的关注，橡塑行业逐步转向使用可降解、生物基材料。合盛硅业股份有限公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一，也是全球工业硅和有机硅龙头企业之一。合盛硅业通过布局欧洲市场，直接向当地汽车企业供应高性能硅橡胶材料，其产品被广泛用于新能源汽车的密封件，广受主机厂们的好评。

近年来，中策橡胶作为中国轮胎第一龙头企业，在绿色轮胎技术、低碳化生产及废旧轮胎循环利用等方面，为轮胎业践行ESG理念提供指明方向，针对蓬勃发展的新能源汽车领域，中策橡胶竭力响应国家节能环保的号召，大力研发绿色环保轮胎，将绿色、低碳、环保的研发思想通过低滚动阻力、抗湿滑、高抓地性等优越的性能体现在绿色、安全的终端产品上。

智能制造与数字化转型：中国零部件企业通过数字化技术提升生产效率和产品质量。例如，注塑行业龙头企业海天国际，通过智能工厂技术提升了产品的精密度和一致性。数字化转型是一个包罗万象的话题，通过与海天智能解决方案的密切合作，海天国际的数字化与所有其他部门都加速了许多倍。

欧盟新技术壁垒对车用塑料的影响

新版欧盟ELV及REACH法规影响：欧盟委员会于2023年7月13日公布了这项关于新版欧盟ELV法规的提案，拟议的法规将取代现行欧盟汽车报废车辆（欧盟ELV）以及可重复使用性、可回收性和可回收性的指令(欧盟RRR指令），预计将带来巨大的环境效益，包括到 2035年每年减少 1230 万吨 CO2排放量，更好地实现价值增值加大关键原材料回收力度。

在新版欧盟ELV法规中对于使用再生塑料提出了非常高的要求，其中用于制造新车的塑料25%必须来自回收利用，其中 25% 必须从报废车辆中回收。欧盟理事会在12月18日召开的会议上对再生塑料的比例问题进行了陈述并邀请欧盟成员国各个部长发表建议，欧盟27个成员国对此几乎一致表示赞成。

同时该法中对报废处理也提出了更高要求，这些措施将要求回收更多、质量更好的原材料，包括关键原材料、塑料、钢铁和铝，其中报废车辆中 30% 的塑料应回收利用。其他措施将支持汽车零部件的再利用、再制造和翻新市场。鼓励成员国向车库和维修店提供激励措施，以支持备件销售。

在该法的影响下，生物基塑料、可回收工程塑料应用力度将加大。例如，PA6、PET等可回收材料在车用内饰中的使用比例大幅增加。零部件设计需要考虑全生命周期内的环保性。例如，主机厂会逐步要求供应商提供详细的材料可回收性报告。企业需要投入更多资源开发满足欧盟新版ELV要求的新材料。巴斯夫和中资企业合作开发轻量化、高性能可回收塑料。而日本汽车制造商本田汽车和日产汽车等都建立了再生塑料供应渠道，以帮助它们遵守即将出台的欧洲新法规。

欧盟REACH法规下PFAS限制广泛：2023年2月7日，欧洲化学品管理局（ECHA）公布了丹麦、德国、荷兰、挪威、瑞典五国共同提交的针对全氟和多氟烷基类物质（PFAS）的REACH法规限制提案，除了欧盟之外，其他地区也加强了对含氟聚合物的限制与管理。PFAS是一类具有高度稳定性和疏水疏油特性的化学物质，被广泛应用于各种工业和消费品中，包括涂料、防水材料、食品包装等。由于其难以降解且可能对环境和人体健康造成潜在危害，PFAS 通常被称为“永久化学品”。

在汽车零部件制造中，PFAS 也扮演了重要角色，其应用主要包括以下各类应用。

密封系统：PFAS 材料被用于发动机、变速器和刹车系统的密封件，提供卓越的耐高温、耐化学性和耐磨性。

涂层与保护：汽车零部件表面的防腐涂层和耐磨涂层通常使用 PFAS，以延长零部件的使用寿命。

燃油与液压系统：PFAS 衍生物被用于软管和管路，以提高耐化学性和低摩擦性能，确保系统的长期稳定运行。

电子和传感器保护：汽车中的电子元件和传感器需要防潮、防水涂层，PFAS 提供了理想的解决方案，特别是在极端环境下。

内饰与舒适性提升：PFAS 技术可用于汽车内饰材料的防污防水处理，例如座椅面料和地毯，提升车辆的舒适性和耐用性。

这类物质的限制几乎可以覆盖汽车中各类主要部件，也包括了重要的橡塑部件，因此需要零部件企业引起持续的重视。

欧盟对华进口电动汽车征收反补贴关税对本地产业链的影响：2024年10月29日晚上，欧盟委员会官方公告上正式发布了对原产于中国的新型电动汽车进口征收最终反补贴税-欧盟为会员实施条例2024/2754，这标志着欧盟委员会最终批准对中国产电动汽车额外加征7.8%-35.3%不等的高额关税，正式结束一年前开始的调查。

作为欧盟最大经济体和主要汽车生产国，德国在本次的投票中反对征收关税，其中 10 个欧盟成员国投了支持票，5 个投了反对票，12 个投了弃权票，但最终仍然无法阻止欧盟施行保护主义的政策。欧盟委员会已与中国举行了八轮技术谈判，以寻找关税替代方案，并表示在征收关税后谈判仍将继续。

欧盟加征关税后，中国电动车品牌（包括比亚迪、蔚来、小鹏等）在欧洲的价格优势将显著下降，迫使企业重新调整市场策略。随着整车出口受限，供应链上的零部件企业（如动力电池、热管理系统供应商、材料供应商等）也面临出口订单减少的风险。为规避关税，部分企业选择在欧洲设立生产基地。

例如，比亚迪已在匈牙利塞格建立电动车工厂，根据计划，塞格德工厂将于2025年底正式投产，并在两至三年内达到全面产能，这将带动部分零部件企业同步布局。海外长期本地战略的生态构建将是中国零部件企业走向全球化的必然。

结语

2025年，中国汽车零部件企业继续在全球化进程中不断前进。技术创新是企业发展的重要驱动力，绿色转型将为产业带来了更多的发展机遇，多元化布局则帮助企业拓展市场、增强竞争力。面对全球尤其欧盟政策的不确定性，企业需要保持灵活性，及时应对变化。秉持全球视野和长期发展战略，中国汽车零部件企业才能在国际舞台上稳步发展。