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首页 > 新闻 > 化工及原材料

ADNOC收购科思创最新进展：承诺不会关闭或大幅削减科思创业务

来源：雅式橡塑网 日期 ：2024-11-08 作者 ：章健玲
版权声明： 本文由“雅式橡塑网（AdsaleCPRJ.com）”原创/编辑首发，未经许可，禁止转载与摘选。对任何侵权行为，本司将依法追究法律责任。

11 月 7 日，科思创董事会与监事会依据德国《证券并购和收购法案》第 27 条之规定，就来自阿布扎比国家石油公司（ADNOC）旗下相关公司的自愿公开要约收购发布联合合理性声明。该要约由 ADNOC 子公司 ADNOC International Germany Holding AG（统称“ADNOC International”）于 2024 年 10 月 25 日发布。


科思创.jpg

科思创董事会与监事会支持ADNOC International的公开收购要约（图源：科思创）

 

经全面考量，科思创监事会和董事会对 ADNOC International 的收购要约表示欢迎和支持。两方一致认为 ADNOC International 是实力雄厚、着眼长远的合作伙伴，能够支持科思创进一步推动“可持续未来”这一成功战略的实施。董事会和监事会认为，在 ADNOC International 的战略支持下，科思创将在具有高度吸引力的领域建立更强 的可持续增长基础，从而为绿色转型作出更大贡献。


要约收购文件主要内容


科思创与 ADNOC International 于 2024 年 10 月 1 日签署的投资协议，有效期至 2028 年底。该协议特别包含 ADNOC International 对维持科思创现有业务活动、公司治理和业务组织架构的多项承诺。

 

投资协议体现了 ADNOC International 对科思创管理团队的极度信任和信心。基于此，科思创董事会将继续以现有成员构成负责公司的运营管理和战略方向。

 

此外，ADNOC International 在要约收购文件中向科思创保证，将全力支持其“可持续未来”战略的进一步实施。为此，ADNOC International 将在交易完成后，在简化的排除认购条款下以每股 62.00 欧元的要约收购价认购科思创增发的 10%新股。这将为科思创带来 11.7 亿欧元的资金，用于持续推动其增长战略的进一步实施。

 

ADNOC International 还在投资协议中承诺将遵守德国的治理规定，并保留共同决定的监事会。其中一个重要内容是承诺在收购要约完成后，代表股东方的两名监事会成员将继续独立于ADNOC集团。在该投资协议中，ADNOC International 还明确认可德国现有的一般劳资协议、集体谈判协议以及劳工委员会的权利。该认可同样适用于 发言人委员会的相关协议及权利。

 

该交易中不含出售、关闭或大幅削减科思创业务活动的计划，ADNOC International 也在投资协议中承诺不会采取任何此类行动。投资协议还包含了保护科思创技术和知识产权的承诺。

 

此外，ADNOC International 在投资协议中承诺，科思创将继续作为股份公司进行管理，并且不会与科思创签订任何控制权和/或盈亏转移协议。


报价合理性评估


科思创董事会和监事会及其各自顾问，已对 ADNOC International 提出的 62.00 欧元的要约收购价的合理性进行全面评估。

 

该报价对应的科思创股本总价值约为 117 亿欧元。同时，该报价较 2023 年 6 月 19 日（即有媒体报道开始报道该潜在交易的前一天）的未受影响收盘价溢价约 54%， 更较 2023 年 6 月 19 日前三个月未受影响、成交量加权平均股价溢价 61%。

 

董事会和监事会在各自的评估中考虑了多种不同估值方式产生的结果，这些已在联合 合理性声明中作进一步阐述。

 

此外，董事会和监事会也参考了各自委托的投资银行出具的公平性意见。相关银行在 公平性意见中确认了他们的评估结果，即该报价从财务角度出发公平合理。

 

因此，ADNOC International 提出的报价为股东提供了有利机会，使他们能够在交易 完成时立即兑现可观的价值。


接受期限持续至

 

该收购要约的完成需获得至少 50%加 1 股的股东同意，且需按惯例通过相关审查， 包括并购审查、外资审查以及欧盟外资补贴审批。目前预计收购最早将于2025 年下半年完成。

 


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来源：雅式橡塑网 日期 ：2024-11-08 作者 ：章健玲
版权声明： 本文由“雅式橡塑网（AdsaleCPRJ.com）”原创/编辑首发，未经许可，禁止转载与摘选。对任何侵权行为，本司将依法追究法律责任。

11 月 7 日，科思创董事会与监事会依据德国《证券并购和收购法案》第 27 条之规定，就来自阿布扎比国家石油公司（ADNOC）旗下相关公司的自愿公开要约收购发布联合合理性声明。该要约由 ADNOC 子公司 ADNOC International Germany Holding AG（统称“ADNOC International”）于 2024 年 10 月 25 日发布。


科思创.jpg

科思创董事会与监事会支持ADNOC International的公开收购要约（图源：科思创）

 

经全面考量，科思创监事会和董事会对 ADNOC International 的收购要约表示欢迎和支持。两方一致认为 ADNOC International 是实力雄厚、着眼长远的合作伙伴，能够支持科思创进一步推动“可持续未来”这一成功战略的实施。董事会和监事会认为，在 ADNOC International 的战略支持下，科思创将在具有高度吸引力的领域建立更强 的可持续增长基础，从而为绿色转型作出更大贡献。


要约收购文件主要内容


科思创与 ADNOC International 于 2024 年 10 月 1 日签署的投资协议，有效期至 2028 年底。该协议特别包含 ADNOC International 对维持科思创现有业务活动、公司治理和业务组织架构的多项承诺。

 

投资协议体现了 ADNOC International 对科思创管理团队的极度信任和信心。基于此，科思创董事会将继续以现有成员构成负责公司的运营管理和战略方向。

 

此外，ADNOC International 在要约收购文件中向科思创保证，将全力支持其“可持续未来”战略的进一步实施。为此，ADNOC International 将在交易完成后，在简化的排除认购条款下以每股 62.00 欧元的要约收购价认购科思创增发的 10%新股。这将为科思创带来 11.7 亿欧元的资金，用于持续推动其增长战略的进一步实施。

 

ADNOC International 还在投资协议中承诺将遵守德国的治理规定，并保留共同决定的监事会。其中一个重要内容是承诺在收购要约完成后，代表股东方的两名监事会成员将继续独立于ADNOC集团。在该投资协议中，ADNOC International 还明确认可德国现有的一般劳资协议、集体谈判协议以及劳工委员会的权利。该认可同样适用于 发言人委员会的相关协议及权利。

 

该交易中不含出售、关闭或大幅削减科思创业务活动的计划，ADNOC International 也在投资协议中承诺不会采取任何此类行动。投资协议还包含了保护科思创技术和知识产权的承诺。

 

此外，ADNOC International 在投资协议中承诺，科思创将继续作为股份公司进行管理，并且不会与科思创签订任何控制权和/或盈亏转移协议。


报价合理性评估


科思创董事会和监事会及其各自顾问，已对 ADNOC International 提出的 62.00 欧元的要约收购价的合理性进行全面评估。

 

该报价对应的科思创股本总价值约为 117 亿欧元。同时，该报价较 2023 年 6 月 19 日（即有媒体报道开始报道该潜在交易的前一天）的未受影响收盘价溢价约 54%， 更较 2023 年 6 月 19 日前三个月未受影响、成交量加权平均股价溢价 61%。

 

董事会和监事会在各自的评估中考虑了多种不同估值方式产生的结果，这些已在联合 合理性声明中作进一步阐述。

 

此外，董事会和监事会也参考了各自委托的投资银行出具的公平性意见。相关银行在 公平性意见中确认了他们的评估结果，即该报价从财务角度出发公平合理。

 

因此，ADNOC International 提出的报价为股东提供了有利机会，使他们能够在交易 完成时立即兑现可观的价值。


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该收购要约的完成需获得至少 50%加 1 股的股东同意，且需按惯例通过相关审查， 包括并购审查、外资审查以及欧盟外资补贴审批。目前预计收购最早将于2025 年下半年完成。

 


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