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首页 > 新闻 > 注塑机

【独家观察】订单持续萎缩，欧洲注塑机大厂如何破局？

来源：雅式橡塑网日期：2024-10-23 作者：章健玲

章健玲高级责任编辑

根据VDMA最新报告，今年以来欧洲塑机订单形势不容乐观，目前还未真正探底。欧洲制造面临怎么样的困境？各大厂如何破局？欢迎点击阅读雅式橡塑网独家观察和解析。

金秋10月，欧洲塑机行业并没有迎来丰收的喜悦。

根据VDMA最新报告，今年以来欧洲塑机订单形势不容乐观，目前还未真正探底。

关键数据

1-8月份欧洲塑机订单量同比下降16%，订单额下降7%。

预计全年订单金额会下降10%-15%。

预估明年欧洲塑机销售额不增长或者下降 5% 。

事实上，这不是欧洲塑机企业订单量首次下滑。再来看另一组来自VDMA的数据：

2022年欧洲塑机销售额下降13%。

2023年欧洲塑机订单量比2022年下降22%。

2023年欧洲塑机产能利用率从2022年的93%下降到86%。

VDMA的统计覆盖了注塑机、挤出机、中空成型、压盖成型以及模具等塑机品类。作为全球重要的塑机制造产业集群，欧洲塑机为何会经历订单接连下降的困境？“雅式橡塑网”将以注塑机为例，分析其订单下降原因及欧洲注塑机企业采取的应对措施，或能给其他注塑机同行提供参考。

导读

原因分析

俄乌冲突带来的能源成本增加及投资需求减少；
欧洲制造在生产成本及交付时间上面临挑战；
中国注塑机企业加速进军欧洲；
日元贬值30%，日本注塑机在价格上更有优势。

应对策略

ENGEL、威猛、阿博格、德马格等头部企业加速区域本地化生产

俄乌冲突连锁反应：高能源成本和消失的订单

在剖析欧洲注塑机企业陷入困境时，2022年3月爆发的俄乌冲突不容小觑。这场冲突重塑了欧洲的经济格局与市场环境，甚至有欧洲媒体自嘲它让欧洲制造业陷入新常态——高能源成本和消失的订单，对与注塑机产业紧密相连的能源成本、消费者信心以及投资需求产生了极为显著的影响。

电费涨价

相关报道显示，俄罗斯作为欧盟主要的能源供应国，因俄乌冲突，其对欧盟的能源供应变得极不稳定且价格大幅上扬。以欧洲注塑机的主要生产地德国和奥地利为例，两国电价涨价高峰期曾是2021年同期的10倍和6倍。

电价的飙升，对于在生产需耗费大量电能的注塑机而言，无疑是切肤之痛。这显著增加了注塑机生产企业的能源成本，压缩企业利润空间。

总部位于奥地利维也纳的注塑机及辅机品牌威猛集团此前就曾表示，欧盟的高能源成本使公司盈利受影响，为此不得不调整生产布局 —— 将水流调节器和模温机的生产从奥地利转移至匈牙利，并计划将干燥系统 Drymax 和 Feedmax 喂料系统转移至土耳其进行生产。

威猛集团位于土耳其的工厂.jpg

威猛集团位于土耳其的新工厂。（图源：威猛集团）

消费者信心指数下跌

俄乌冲突在一定程度上也削弱欧洲居民购买力，影响消费支出，这在欧元消费者信心指数上体现明显。2024年9月该指数为负 12.9，未恢复到俄乌冲突前的负 8.8。这一指数下降意味着欧洲消费者正在“勒紧裤带过日子”，市场对于新消费品的需求持续萎缩。

采购经理指数下跌

对于生产企业而言，市场需求低迷导致订单量下滑，投资扩产设备的需求也递减。截至今年9月份，德国和奥地利的制造业采购经理指数（PMI）分别为40.6和42.8。这两个数值均低于 50% 的荣枯分界线，这表明这两个地区的制造业均处于较为明显的收缩状态。

“欧洲制造”双刃剑效应下的交付困境

当然，欧洲市场仅占了欧洲注塑机销售的30%。“雅式橡塑网”发现，欧洲主要注塑机品牌的出口额几乎都在70%以上，其中，中国、美国分别是欧洲注塑机前两大重要出口地。

不过，欧洲塑机企业在经营理念上有时候比较保守。就算有 70% 的产品都出口到别的地方，他们还是对欧洲以外的本地化制造有所保留。有的品牌甚至一直坚持 “欧洲设计，欧洲制造”。这就像一把双刃剑，一方面能显示出品牌的特别之处，可另一方面，随着欧洲生产制造成本越来越高，再加上地缘政治复杂多变，跨国物流交付也不确定，这样就很难满足现在塑料制品企业对产品要有性价比、交付周期要稳定的采购要求。

中国注塑机企业进军欧洲，加剧市场竞争

对于欧洲注塑机企业来说，他们还要与积极开拓海外市场的中国塑机企业在欧洲同台竞技。海天国际已在德国设有两个工厂，还正在塞尔维亚建制造基地。伊之密先后于德国纽伦堡及利普施塔特设立技术服务中心，加速伊之密与德国市场和技术对接的步伐。泰瑞机器在德国慕尼黑设立研发中心，成为泰瑞在欧洲进行技术创新和产品研发的重要基地。

连原本是欧洲的塑机区域性展会Fakuma，近年来中国展商的参展数量也在逐步增加，从2014年的21家上升到2024年的167家。中国企业在欧洲的落地生根，使得欧洲市场的竞争更激烈。

Faakuma 2.jpg

Fakuma 3.jpg

Fakuma 1.jpg

Fakuma 2024上的部分中国注塑机展台。

日元贬值，日本注塑机抢占价格优势

另外值得一提的是，在精度和稳定性方面可与欧洲注塑机相媲美的日本注塑机，近两年来受日元贬值影响，在价格方面展现出更大优势，其销量增长也十分显著。

根据日本产业机械工业会（产机工）以及日本塑料机械工业会的统计数据，2024 年 8 月份注塑机的订单量大幅攀升，总订单台数同比增长两倍，达到 1354 台，实现了连续 8 个月的持续增长。

与 7 月份相比，8月份日本注塑机的出口订单更是大幅增加至 1084 台，同比增长达 2.4 倍。从锁模力仅数十吨的小型机型，到锁模力超过 1000 吨的超大型机型，出口均呈现出明显的增长态势。

据 “雅式橡塑网” 获悉，这些新增订单主要源自 “中国和美国与汽车制造相关的订单需求”。汽车行业原本就是欧洲注塑机的重要应用领域之一。而自 2022 年以来，日元贬值幅度已超过 30%，对于海外买家而言，这无疑相当于变相打7折，使得日本注塑机更具吸引力。

挑战下的思考：欧洲头部注塑机企业加速区域本地化生产

痛则思变，为应对订单下降带来的经营困境，欧洲头部注塑机企业，已在战略布局上做深度调整，区域本地化生产正成为其“在本地，为本地”的重要举措。

如ENGEL 在欧洲、美洲和亚洲建立枢纽中心，每个中心都包含销售、订单处理、生产和售后服务。这些中心既与奥地利总部合作，又具备区域化生产和开发功能。

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ENGEL在美国宾夕法尼亚州的车间。（图源:ENGEL)

威猛集团也于今年9月26日在中国昆山设立新厂，新厂将于 2025 年 12 月投产。这个新厂改变了威猛只在中国生产辅机及机械手的战略布局，届时首台威猛中国产的注塑机将在这里诞生。

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威猛集团于9月26日在中国昆山举行新厂奠基仪式。（图源：威猛）

有着101年历史的德国企业阿博格也开始在欧洲以外地区尝试生产组装——从今年9月份开始，阿博格在其中国平湖ARBURG（阿博格）技术中心制造和组装全新电动机，并已交付。阿博格还筹划在北美建组装工厂。

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阿博格全新电动机系列在中国平湖ARBURG（阿博格）技术中心制造和组装。（图源：阿博格）

住友（SHI）德马格也已于2023年10月完成了宁波工厂扩建，将在宁波生产的全电注塑机锁模力范围从1000吨提升到1500吨，并新设客户体验中心，以更好地为中国及亚洲地区客户服务。

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德马格宁波工厂已进行扩建，并投资新建了客户体验中心。（图源：德马格）

总结

俄乌冲突的余波、消费者信心的下滑、经营理念的双刃剑效应以及来自亚洲同行的激烈竞争，让欧洲注塑机行业正处于艰难的十字路口。

然而，危机往往也是转机的前奏。欧洲注塑机企业拥有深厚的技术底蕴和丰富的行业经验，随着企业区域本地化生产战略的调整，它有助于欧洲注塑机企业提高交付效率，降低生产成本，也是其适应市场变化、谋求更大发展的积极尝试。

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德马格Demag

ENGEL

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来源：雅式橡塑网日期：2024-10-23 作者：章健玲

章健玲高级责任编辑

金秋10月，欧洲塑机行业并没有迎来丰收的喜悦。

根据VDMA最新报告，今年以来欧洲塑机订单形势不容乐观，目前还未真正探底。

关键数据

1-8月份欧洲塑机订单量同比下降16%，订单额下降7%。

预计全年订单金额会下降10%-15%。

预估明年欧洲塑机销售额不增长或者下降 5% 。

事实上，这不是欧洲塑机企业订单量首次下滑。再来看另一组来自VDMA的数据：

2022年欧洲塑机销售额下降13%。

2023年欧洲塑机订单量比2022年下降22%。

2023年欧洲塑机产能利用率从2022年的93%下降到86%。

导读

原因分析

俄乌冲突带来的能源成本增加及投资需求减少；
欧洲制造在生产成本及交付时间上面临挑战；
中国注塑机企业加速进军欧洲；
日元贬值30%，日本注塑机在价格上更有优势。

应对策略

ENGEL、威猛、阿博格、德马格等头部企业加速区域本地化生产

俄乌冲突连锁反应：高能源成本和消失的订单

电费涨价

电价的飙升，对于在生产需耗费大量电能的注塑机而言，无疑是切肤之痛。这显著增加了注塑机生产企业的能源成本，压缩企业利润空间。

威猛集团位于土耳其的工厂.jpg

威猛集团位于土耳其的新工厂。（图源：威猛集团）

消费者信心指数下跌

采购经理指数下跌

“欧洲制造”双刃剑效应下的交付困境

中国注塑机企业进军欧洲，加剧市场竞争

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Fakuma 1.jpg

Fakuma 2024上的部分中国注塑机展台。

日元贬值，日本注塑机抢占价格优势

挑战下的思考：欧洲头部注塑机企业加速区域本地化生产

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ENGEL在美国宾夕法尼亚州的车间。（图源:ENGEL)

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威猛集团于9月26日在中国昆山举行新厂奠基仪式。（图源：威猛）

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阿博格全新电动机系列在中国平湖ARBURG（阿博格）技术中心制造和组装。（图源：阿博格）

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德马格宁波工厂已进行扩建，并投资新建了客户体验中心。（图源：德马格）

总结

俄乌冲突的余波、消费者信心的下滑、经营理念的双刃剑效应以及来自亚洲同行的激烈竞争，让欧洲注塑机行业正处于艰难的十字路口。

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【独家观察】订单持续萎缩，欧洲注塑机大厂如何破局？

章健玲

2024-10-23

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